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May 06, 2023

銅底の米国プライベートエクイティが家族経営の金属事業に投資

Stellex Capital completa l'investimento di maggioranza nella società di componenti metallici MSS

Stellex Capital は、ティルズリーとボルトンに拠点を置き、インドとポーランドで事業を展開する金属部品事業である MSS への過半数の投資を完了しました。

主に産業事業や家族の承継の経験を持つ中間市場のプライベート・エクイティ会社であるステレックスは、創業者のホール家が経営する2つの会社、ボルトンに本社を置きブライアン・ホールが所有するブライデン・キャピタルと、リアムが所有するMSSプロダクツ・リミテッドに投資している。ホール。

これらの事業を総合すると、世界の電力業界を中心とした、銅配線などの重要な電子部品の大手サプライヤーおよびメーカーとなります。

取引の金銭的条件は明らかにされていないが、ステレックスの広報担当者は株式の過半数を占めていることを認めた。

最後の会計セットでは、MSS Products Limited の売上高は 45,919,664 ポンド、利益は 2,491,351 ポンドでした。

インドとポーランドにおけるMSS事業の持株会社を含むブライデン・キャピタルは、売上高64,582,533ポンドで11,611,996ポンドを稼いだ。

取引の一環として、創設者のブライアン・ホール氏とMSSプロダクト・リミテッドの主要株主で取締役のリアム・ホール氏がステレックスとともに再投資する。

現在の経営陣には、ブライデン・キャピタルのマネージング・ディレクターであるクリス・ホール氏も含まれる。

1973 年に設立され、マンチェスターの西にあるティルズリーに拠点を置く MSS グループの中核部門は、送配電、電力貯蔵、大電流 DC 電源システムであり、製品ポートフォリオは電気コネクタ、バッテリーセルコンポーネント、電気機械アセンブリ、および特注設計の DC バスバー システム。

2014 年以来、ニューヨーク、デトロイト、ピッツバーグ、ロンドンにオフィスを構える Stellex は、26 億ドルを超える資産を管理するプライベート エクイティ会社であり、自らを「成長を促進し、当社が一流企業になるようサポートしてきた強力な歴史」を持っていると説明しています。運用上の変革を通じて。」

Stellexの他の製造投資には、イタリアのヘリコプターメーカーMecaer Aviation Groupや、TheBusinessDesk.comが2022年に買収したと報告したHuddersfieldギア事業のDavid Brown Santasaloも含まれる。

同社マネージングパートナーのマーク・レッドマン氏はコメント要請に応じなかったが、声明で「ステレックスは家族と提携し、家族の次の成長段階を支援するための産業ビジネスへの投資において優れた実績を持っている」と述べた。

同氏はさらに、「MSSは、必要なサービスとソリューションをワンストップで提供できる能力のおかげで、顧客にとって重要なパートナーとなっている。我々はMSSの有機的かつ国際的な拡大計画をサポートできることに興奮している。我々の目標はMSSを支援することだ」と付け加えた。世界の電力市場の優良顧客にとって、信頼できる世界クラスのパートナーであり続けながら、バリューチェーンを登って新たな市場を獲得していきます。」

英国のプライベート・エクイティのベテランであるレッドマン氏は、アブドゥンでプライベート・エクイティ部門の責任者を務め、以前はOMERSと3iで勤務していたが、2022年にステレックスに入社した。

ステレックスはハムディ・コンガーをMSSの会長に任命した。 彼らは同氏を「アルストムやトラクテルなどの企業で上級職の経験を積んだ経験豊かな幹部」と評している。

ホール家はこの契約に満足しているようだった。 創設者のブライアン・ホール氏は、「ステレックスと提携できることに興奮している。ステレックスは、当社がMSSで構築した強力なプラットフォームを活用し、当社の主要な最終市場での前向きな追い風を活用しているからである。当社は、顧客と協力する強力な文化を慎重に構築してきた。業界をリードする納期と品質に重点を置いており、当社は次のレベルに成長する準備ができていると確信しています。

クリス・ホール氏とリアム・ホール氏は声明で「MSSグループのプラットフォームを有機的、無機的に成長させていく中で、ステレックスとの今後の展開に興奮している。我々のビジョンは、OEM向けの世界的なワンストップショップになることだ」と述べた。

King & Spalding LLP は Stellex に法的サポートを提供し、PricewaterhouseCoopers LLP は Stellex の取引に関する商業デューデリジェンスをサポートし、Deloitte LLP は財務および税務上のアドバイスを提供しました。 MSSは、この取引に関してHSBC Bank Plcから助言を受け、さらに法的事項に関してHill Dickinson LLP、財務事項に関してKPMG International Limited、商業ベンダーの勤勉さに関してLEK Consulting、そしてJamieson Corporate Finance LLPがオーナー・マネージャーから経営者への移行を通じて経営陣を支援した。プライベート・エクイティ所有の会社。

イアン・リッグス

ヒル・ディッキンソンの法人チーム代表イアン・リッグス氏は、「マンチェスターに本拠を置く大手サプライヤー兼製造業者として、この取引はMSSグループにとって重要な一歩となり、市場での地位を強化するとともに、市場での信用を高めることに貢献する」とコメントした。国内および国際レベル。

「MSS グループのチームへの法的サポートの提供は大成功であり、私たちが特に誇りに思っています。取引の規模を考えると、私たちのアプローチには、企業、銀行、商業、不動産の分野にわたる一流の弁護士からの共同意見が必要でした」雇用チームとの連携により、常に効率的で調整されたアプローチを確保しながら、専門知識を結集することができます。」